一文了解BTCFi的现在和未来

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原文作者：IGNAS，原文来源：ignasdefi

我们是如何走到这一步的，现在在比特币上该做些什么，以及未来会怎样。

他们声称比特币上的NFT是不可能的。

他们说在比特币上进行DeFi是不可能的。

事实证明，他们错了。

BTCFi是一项从零到一的创新，我对此非常兴奋(并投资了)。

在这篇文章中，我想慢慢来，解释我们是如何走到这一步的，介绍你现在可以使用的协议，分享一些入门技巧，并讨论下一步的工作。

为什么看好BTCFi

直到最近，Ordinals和BRC20还没有满足我对蓬勃发展的生态系统的所有三个标准。这是我用来评估生态系统和代币的框架。

你如何选择投资哪些代币？你是怎么做研究的？你只是在X上寻找alpha吗？有这么多代币和叙事需要考虑，你如何评估哪些代币有潜力跑赢比特币？

Ordinals和BRC20让我很感兴趣，因为它1)创新，2)讲故事的能力很强。

然而，BRC20代币膨胀得太快了，没有任何飞轮效应来遏制通货膨胀。BRC20在“公平发布”中可以自由铸造，但没有任何多样化或用例支持。像Meme币一样。这可能会稀释用户的注意力和进入生态系统的资金。2017-18年ICO ERC20热潮就是这样结束的。

但自那以后，情况发生了变化。

首先，ORDI代币已经巩固了自己作为比特币上第一个在主要交易所上市的Meme币的地位。

其次，在比特币（不是 L2）上启动的真正原生 dApp，它们在某种程度上可用并具有原生代币。

第三，像OKX和币安这样的CEX正在通过推出自己的铭文服务、市场和列出BTCFi资产，对铭文进行大量投资。

第四，空投已经到达比特币，奖励持有特定资产的用户。

最后，一个新的可替代代币标准将在比特币减半区块上推出，以挑战BRC20的主导地位。

现在，BTCFi是一个快速增长的加密类别，拥有一个核心社区，似乎由非西方用户主导！

所有BRC20的总市值达到了28亿美元，这足以引起人们的注意，但也足够低，可以在早期获得100倍的上涨空间。

此外，Ordinals铭文是比特币安全的生命线，因为3.06亿美元的比特币费用已经支付给了矿工。

请注意，3月份铭文tx的大幅增加，以及它们如何在2023年底再次出现。

顶级Ordinals NFT系列的销量也很高。Taproot Wizards创作的”Genesis Cat”在苏富比拍卖会上以25.4万美元的价格成交。目前的底价是1.3万美元。在底价排名前20位的NFT中，有3个是比特币NFT。不久将会有更多的人加入这个行列。

但为什么有人会出这么多钱呢？让我们简单回顾一下这一切开始的地方。

这里有一个重要的简短故事。

它始于Casey Rodarmor在2022年12月引入的Ordinals协议，该协议使比特币(BTC的最小单位)的每个satoshi都可以携带独特的数据，包括NFT。

1比特币= 1亿聪。

Ordinals NFT不是你的以太坊NFT，带有链下存储的链接。Ordinal JPEG永远被刻在satoshi上。我认为Ordinals NFT可以成为独家收藏和PFP的终极选择。

想想看：一个刻有JPEG的satoshi可能比它的市场价格更值钱。仅凭这一点，整个比特币链的价值就超过了比特币的总市值。(同样的道理也适用于其他链，但让我听起来很聪明)。

然而，这项创新直到2023年3月8日才被发现，当时一位匿名开发者“domo”推出了BRC-20代币。

BRC-20代币使用刻在satoshi上的JSON数据(基于文本的数据格式)。它们并不完美，更像是可交易的NFT，而不是可替代的代币。例如，你需要先“铭刻”（通过在 BTC 上进行链上交易），然后才能出售或转让这些代币。

无论如何，BRC-20的推出吸引了关注和投机活动，尽管Casey批评该协议偏离了他最初的愿景，使Ordinals空间变得混乱。

几乎与此同时，另一位匿名开发者Beny启动了多个项目，在Ordinals生态系统中引入了一个复杂的治理模型。这是我第一次尝试创建一个具有飞轮效应的统一生态系统，这是我正在寻找的。

其中包括TRAC代币、Tap协议和Pipe协议，每个协议都相互关联并扩展了Ordinals和BRC-20的初始概念。

TRAC代币：用于生态系统的治理代币，包括TAP和PIPE协议。

TAP协议：支持swap、流动性池、空投和比特币质押。

PIPE协议：一种基于UTXO的协议，用于比特币上的代币和NFT，灵感来自RUNES协议(正在开发中)。

为了解决Ordinals的局限性，另一位匿名开发者推出了Atomicals和ARC20代币。Atomicals使用比特币的UTXO模型来铸造代币，其中1个代币= 1个sat。

简单地说，1000个ORDI BRC20代币可以刻在1个sat上。这就是为什么你需要将BRC20代币“分割”到更多的sat上，然后才能出售它们。但一个Atomicals ARC-20总是等于1sat。

Casey似乎并不喜欢BRC-20等协议的增加，他提出了Runes，这是一种基于比特币UTXO技术(与Atomicals相同)的新代币协议，旨在将一种更“正统”的方法整合到比特币的代币发行中。

Runes协议旨在为比特币带来更多的交易费用收入、开发者和用户，同时保持区块链的完整性。

但是Rune的协议还没有开发出来，社区已经在猜测4月份第一个比特币减半区块期间会发生什么。

正如你所看到的，比特币生态系统是庞大的，并且随着多种比特币资产标准而不断增长。并非上面提到的所有DeFi应用程序都是真正的原生比特币dApp。

在比特币上构建需要特定的知识，只有少数协议能够实现。在Wazz的这条推文中，所有提到的协议都是ERC20代币。随着大量假比特币或BTC L2继续推出，它们也会声称是在比特币上，即使它们不是。

让我们开始探索比特币世界。

稀有聪

稀有聪因其独特的特征和历史意义而吸引了收藏家的兴趣，并按稀有程度分类。

这种迷恋是一个不断增长的利基市场，狂热者(或degens)热衷于获得具有独特故事或价值的sat，而不仅仅是货币价值。

稀有的或外来的sat：

神话：创世区块的第一个sat。

史诗：每个减半纪元的第一个sat。

披萨：从2010年开始，sat就参与了著名的pizza交易。

杀手：sat参与了罗斯·乌布利希特（Ross Ulbricht）雇用杀手的交易。

丝绸之路：2014年6月27日，美国法警从丝绸之路查获并拍卖了这些sat。

例如，一颗黑色稀有sat以16.5万美元(3.9BTC)的价格售出，成为有史以来稀有sat的最高售价。

当你读到这篇文章的时候，你有没有感到一种奇怪的Meme币潜力？

DEX：以Ordiswap为例

它就像Uniswap，但用于BRC20代币。你可以交换，增加流动性和桥接BRC20

正如你所看到的，流动性非常低(9.4万美元)，交易量目前还很低。

BitSmiley -比特币的MakerDAO

bitSmiley允许铸造一种超额抵押的稳定币：bitUSD(基于其bitRC-20标准)，由OKX Ventures投资。

但这还不是全部。他们还将推出：

1.bitLending：比特币原生的点对点借贷协议。

2.信用违约Swap(CDS)这需要捆绑类似的贷款，并根据违约率评估信用违约。

Liquidium - Ordinal 借贷场所

Liquidium也很容易理解。如果你持有昂贵的Ordinals，你可以借比特币。或者借“昂贵的”NFT做空它们。

Bitmap 和 Bitmap 技术 - 元宇宙 和 L2

你一定在Magic Eden上，甚至在比特币浏览器上看到过下面的Ordinals。

Bitmap将比特币的区块链数据转换为空间土地。所以，它把它们变成了一个虚拟的土地，就像沙盒在以太坊上做的那样。

Runes协议 —— 比特币的下一个大事件

在这次采访(推荐观看)中，Casey(Ordinals理论的创造者)说：“Runes试图将投机、赌博和乐趣带入比特币。”所以，欢乐时光即将到来。

该协议将于4月份的某个时候在第一个比特币减半区块上线。但猜测已经开始了。

最后，OrdFi/BTCFi的复杂性为那些愿意学习的人提供了许多机会！

BTCFI起步较晚，叙事由华人主导，但我实话实说，比特币DeFi生态系统处于早期阶段，漏洞百出，不容易使用，机会就在这里。

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